Apfelpflücker Werbebotschaft: Warum ist Inflation wichtig? Wird die Inflationsrate noch weiter steigen? Welche Inflationsindikatoren müssen überwacht werden und welche Instrumente können eine natürliche Absicherung gegen Inflation sein? Diese und viele andere Fragen im Zusammenhang mit Investitionen bei hohem Inflationsdruck werden in der neuesten Ausgabe behandelt Bericht von XTB-Analysten.
Die Inflation bezeichnet die Veränderung der Preise über einen bestimmten Zeitraum und ist zweifellos einer der Hauptfaktoren, die die Wirtschaft beeinflussen. Auch für Verbraucher und Anleger ist die Inflationsrate einer der wichtigsten Indikatoren. Es bestimmt den tatsächlichen Wert von Bargeld und den Wert einer Investition, der sich im Laufe der Zeit ändert. Die sich dynamisch ändernde Inflationsrate stellt für Anleger eine große Herausforderung dar und hat erheblichen Einfluss auf Börsenindizes, Goldpreise und eine ganze Reihe anderer Instrumente.
Pandemie und Inflation
Die mit der COVID19-Pandemie verbundenen Einschränkungen haben die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt; Die Ölpreise fielen vorübergehend unter Null. Zentralbanker haben offen über die Notwendigkeit gesprochen, der Deflation entgegenzuwirken. Allerdings hat sich die makroökonomische Situation in den letzten Monaten verändert, da einzelne Länder besser mit der Pandemie zurechtkommen.
Die Inflation in der Tschechischen Republik wird wieder zu einem großen Thema. Der Verbraucherpreisindex stieg im April um unerwartet hohe 3,1 %, obwohl er zu Jahresbeginn die Zwei-Prozent-Marke angegriffen hatte. Waren die Tschechen in den letzten Jahren an eine höhere Inflationsrate gewöhnt als die Bewohner der Eurozone oder der USA, so ist der aktuelle Anstieg noch bedrohlicher. Es betrifft nicht in erster Linie unser Land, sondern hat globalen Charakter. Massive geldpolitische Anreize der Zentralbanken und fiskalische Anreize der Regierungen haben die Weltwirtschaft aus dem Post-Covid-Schock befreit. Die CNB hält die Zinssätze wie die Fed oder die EZB immer noch nahe Null. Ausreichend Liquidität erhöht nicht nur die Nachfrage nach Konsumgütern, sondern auch die Preise der Produzenten und in der Bauindustrie, die auf steigende Rohstoffpreise reagieren, steigen massiv. Die Inflation gibt Anlass zur Sorge, denn sie ist die Kaufkraft aller unserer Ersparnisse. Die Lösung sind geeignete Anlagen, deren Preissteigerung der Entwertung der Ersparnisse entgegenwirkt. Die Situation ist nicht einfach, da die Preise vieler Vermögenswerte bereits mit einem Anstieg reagiert haben. Dennoch lassen sich auf dem Markt immer noch geeignete Investitionsmöglichkeiten finden, und ein Investor kann mit Ehre aus dem Rennen um die Inflation herauskommen - sagte Jiří Tyleček, Analyst bei XTB, der direkt an der Entstehung beteiligt war Inflationsorientierte Handbücher.
Zentralbanken auf der ganzen Welt waren von der Stärke der Erholung und den steigenden Kosten überrascht, die Unternehmen dazu ermutigen, die Preise zu erhöhen. Der Interventionismus, der die Weltwirtschaft vor dem Zusammenbruch bewahrte, führte dazu, dass die Haushalte teilweise über höhere Einkommen verfügten, als wenn die Pandemie gar nicht stattgefunden hätte. Gleichzeitig ermutigte die Politik des lockeren Geldes die Anleger, nach Alternativen zum Bargeld zu suchen. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf die Rohstoffpreise, was zu erhöhten Mehrkosten für das gesamte Unternehmen führte. Wie sollten sich Anleger in einer solchen Situation verhalten?
„In diesem Bericht konzentrieren wir uns auf die Inflation in den USA, da sie die Politik der Fed bestimmen wird, die wiederum für die globalen Märkte, einschließlich des Zloty und der Warschauer Börse, von zentraler Bedeutung ist.“ Wir erklären, auf welche Inflationsindikatoren man achten sollte und welche Veröffentlichungen zu Inflationsdaten am wichtigsten sind. Wir beantworten auch die zentrale Frage professioneller Anleger und Haushalte: Wird die Inflation steigen?“, fügt Przemysław Kwiecień, Chefanalyst bei XTB, hinzu.
Fünf Gründe für die steigende Inflation
Beim Aufbau eines Anlageportfolios sollte jeder Anleger eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, die sich auf die Gesamteffizienz der Anlagen auswirken können. Zu dieser Gruppe gehört zweifellos auch die Inflation. XTB-Analysten unterschieden in Bezug auf die US-Wirtschaft fünf Indikatoren, die auf einen weiteren Anstieg der Inflationsrate hinweisen könnten:
1. Geldtransfers sind riesig - Durch Direktzahlungen, Arbeitslosengeld und andere Unterstützungsleistungen verfügen amerikanische Haushalte über mehr Geld, als sie es ohne die Pandemie jemals hätten!
2. Die Nachfrage nach Verzögerungen ist stark – Verbraucher könnten nicht für eine vollständige Palette von Waren oder Dienstleistungen Geld ausgeben. Nach der Öffnung der Wirtschaft werden sie ihren Konsum nachholen
3. Die Rohstoffpreise steigen stark – Es geht nicht nur um Öl. Schauen Sie sich Kupfer, Baumwolle, Getreide an – der rasante Preisanstieg ist das Ergebnis einer lockeren Geldpolitik. Anleger sind auf der Suche nach der besten Bewertung, und bis vor Kurzem waren niedrige Rohstoffpreise (im Vergleich zu Aktien) verlockend!
4. Kosten von COVID – Die Wirtschaft öffnet sich wieder, es ist aber weiterhin mit erhöhten Hygienekosten zu rechnen
Weitere Informationen zum Investieren in Zeiten erhöhten Inflationsdrucks finden Sie im Bericht auf dieser Seite.
CFDs sind komplexe Instrumente und aufgrund des Einsatzes von Finanzhebeln mit einem hohen Risiko eines schnellen finanziellen Verlusts verbunden.
73 % der Privatanlegerkonten erlitten einen Verlust beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.
Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.
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